?

Log in

No account? Create an account
 
 
27 February 2008 @ 11:29 am
Нефть, история  
1. Битва за "маржу".

Маржа - в общерыночной терминологии - разница между ценой и
себестоимостью.
// Википедия

Национализация. В 1910 году в Мексике компания англичанина сэра
Пирсона открыла крупнейшее месторождение нефти в мире - "Потреро дель
Ллано 4" (здесь и далее, рассказывая о нефтяном бизнесе, мы будем
опираться в основном на книгу Дэниела Ергина "Добыча"). К началу 20-х
Мексика стала второй, после США, нефтедобывающей страной в мире, она
обеспечивала 20 процентов потребности США в нефти. Как говорил
мексиканский диктатор Диас - "Бедная Мексика: так далеко от Бога, и
так близко к Соединенным Штатам". В 1911-м году диктатор Диас был
свергнут. Иностранный капитал владел 90 процентами нефтяных ресурсов
Мексики, но в принятой в 1917-м году конституции провозглашалась
национализация недр. В 1918-м сэр Пирсон продал свою "Мексикэн игл" и
ретировался от "сменяющих друг друга мексиканских режимов".
Американские нефтяные компании требовали от правительства США военной
интервенции для защиты своих прав частной собственности, мексиканское
правительство готовилось поджечь месторождения в случае вторжения США.
В 1920-м году большевики национализировали Бакинские нефтяные
месторождения, а работников нефтедобывающей компании Нобеля судили как
шпионов. Национализация, проведенная мексиканскими и российскими
революционерами, стала первой ласточкой битвы за "маржу" в мировом
нефтяном бизнесе.

Концессии. Нефтяной бизнес перекочевал в Венесуэлу, где правил
свирепый диктатор Гомес, а законодательный орган состоял наполовину из
генералов. В Каракасе приняли закон о концессиях, о передаче земли в
полное пользование иностранным компаниям за мизерную арендную плату. К
1929-му году Венесуэла заняла место Мексики, стала второй
нефтедобывающей страной в мире. Гомес умер в 1935 году, оставив после
себя нищету и разруху. Новое демократическое правительство приняло в
1943 году закон о нефти, где провозгласило новый принцип дележа - "50
на 50", прибыли компаний должны стать равными доходам правительства. В
1945-м году к власти пришла хунта, в 1947-м ее сменило новое
правительство, которое было свергнуто военными в 1948-м. Как писали
советские авторы - за генералами, полковниками, хунтами и переворотами
стояли интересы нефтяных монополий.

Принцип "50 на 50". В 1949-м году прибыль компании Арамко "в 3 раза
превосходила доходы самой Саудовской Аравии от концессии". Даже
американская казна в качестве налогов, за разрешение продавать
саудовскую нефть на своей территории, получала больше (43 миллиона
долларов), чем казна Саудовской Аравии в качестве уплаты за концессию
(39 миллионов), разрешая забирать американцам свою нефть. Аналогичным
образом обстояло дело с прибылью "Англо иранской нефтяной компании", с
величиной налогов в казну Британии и с платой за концессию Ирану.
Венесуэльцы перевели свой договор (принцип "50 на 50") на арабский
язык. В 1950-м году Саудовская Аравия добилась подобных же условий от
Арамко. Стал требовать пересмотра соглашений Кувейт. Иран в 1951-м,
Ирак в 1952-м перевели свои договора на принцип "50 на 50". В 1969
году в Ливии группа молодых офицеров во главе с Каддафи свергла
монархию, Совет революционного командования увеличил долю отчислений в
казну с 50 до 55 процентов. Шах Ирана в том же году последовал примеру
Ливии. Венесуэла повысила свою долю до 60 процентов от прибыли
нефтяных компаний.

Национализация. В начале 70-х над нефтяными компаниями нависла угроза
полной национализации. Ергин - "В качестве альтернативы национализации
и полному владению была придумана концепция "участия". . . Алжир, даже
без видимости переговоров, забрал 51 процент собственности во
французских нефтепромыслах. . . Венесуэла приняла закон, по которому
все концессии после истечения их срока в начале восьмидесятых
переходят к правительству. . . Ливия забрала свыше 50 процентов
нефтедобычи итальянской государственной нефтяной компании". В 1975
году о полной национализации объявил Кувейт, в 1976 году была
национализирована нефтяная промышленность в Венесуэле, произошла
национализация и в Саудовской Аравии.

Нефтяное эмбарго. Ни блокада Насером в 1956 году Суэцкого канала, ни 6
дневная арабо-израильская война 1967 года и последующее нефтяное
эмбарго не смогли обрушить рынок нефти. Но начавшаяся в октябре 1973
года очередная арабо-израильская война протекала уже в ином мире - к
70-м годам в мировой нефтедобыче спрос сравнялся с предложением,
прозвучал первый звонок - мировые запасы нефти не безграничны. Ергин -
"Объявленная цена поднялась с 1,80 доллара в 1970 году до 2,18
долларов в 1971 году, в 1973 году в середине года она составляла 2,90
доллара, в октябре - 5,12 доллара, в конце декабря - 11,65 доллара.
Так в результате двух повышений - в октябре и декабре - она повысилась
в четыре раза. . . После двух десятилетий обсуждений и нескольких
неудавшихся попыток нефтяное оружие было в конечном счете успешно
применено. Результаты оказались не просто убедительными, но
ошеломляющими". На заправках США не было бензина, Англия, чтобы выйти
из-под эмбарго, выступила с поддержкой арабской политики, следом
предала Япония, развитые страны были поставлены на колени. Из-за
повышения цены на несколько лет в странах Запада последовал глубокий
экономический спад. ВВП США с 1973 по 1975 годы упало на 6 процентов!

Иран. В начале 1979 года из Ирана бежал шах, власть в стране захватили
религиозные фанатики во главе с Хомейни. В конце года фанатики заняли
американское посольство, весной 1980 года американский спецназ
предпринял попытку освобождения заложников, а осенью 1980 года на Иран
напал Ирак, началась бесконечная война. Ергин - "А от Ирана, словно
эпицентра землетрясения гигантской силы, по всему миру прокатилась
сейсмическая волна. . . изменились все отношения и связи. Эта волна
принесла и второй нефтяной шок, подняв цены с 13 до 34 долларов за
баррель".

Биржа. В начале XX века в Мексике нефтяные компании владели нефтяными
месторождениями на правах полной собственности. Вся "маржа" от продажи
нефти доставалась им. В Венесуэле, в Иране и в других странах
Персидского залива компании платили копейки за концессии, их плата за
нефтяные ресурсы была меньше, чем налоги в своих странах. Нефтяная
"маржа" достававшаяся компаниям была в разы больше оставляемой
хозяевам нефти, а договора о концессиях заключались на 60 лет. В 50-х
годах экспортеры нефти из стран третьего мира попытались отвоевать
себе половину "маржи" у западных компаний (принцип "50 на 50").
Закончилось все полной национализацией в середине 70-х. "Маржа"
грозила полностью ускользнуть из "цивилизованного мира". Ответный ход
был - фьючерсы. Цену у стран-экспортеров сбивали до минимума, а затем
на нее накручивалась спекулятивная цена покупок-перепродаж. Ергин -
"Был отмечен случай, когда один груз перепродавался 56 раз подряд". И
"маржа" вновь оседала в "цивилизованном мире". Ранее на Нью-Йоркской
товарной бирже торговали молочными продуктами и яйцами, а основной
оборот обеспечивала торговля картофелем. В 1983 году товарная биржа
ввела фьючерсы на сырую нефть. Вот там и стала оседать "маржа" от
перепродаж нефти, в частном клубе избранных, допущенных до торгов на
бирже. В настоящее время фьючерсами торгуют 4 биржи, Нью-Йоркская,
Лондонская (в 2001 году куплена американской компанией, за которой
стоят монстры Goldman Sach, Morgan Stanle и BP), Сингапурская и
Токийская биржи (обеспечивают местных потребителей).

Доллар. Торги нефтью ведутся на мировых биржах исключительно за
доллары, что обеспечивает огромный кредит американской экономике. Но в
2000 году Садам Хусейн объявил, что переходит в торговле своей нефтью
исключительно на евро, а вскоре Хусейн решил обзавестись и своей
нефтяной биржей, где смогли бы продавать нефть и другие арабские
страны. Американские войска вошли в Ирак весной 2003 года. Следующим
дал обещание создать нефтяную биржу и торговать на ней в евро Иран.
США начали готовиться к войне с Ираном.

В России при Ельцине начинали с концессий, когда западные "партнеры"
платили копейки за добытую нефть, а то мы им и должны оставались.
Затем при Ельцине заговорили о разделе продукции, о переходе на
принцип "50 на 50". При Путине перешли на долевое участие в проектах,
например, участие Газпрома в проекте Сахалин-2. Потихоньку дело
сдвигается к полной национализации нефтяной и газовой отраслей. В
начале 2006 года Владимир Путин предложил организовать в России биржу
для торговали российской нефтью и газом и торговать на ней за рубли.
Отношения с США испортились окончательно.

Петля вокруг нефтяного бизнеса сжимается все сильнее. В отчете
компании British Petroleum за 2003 год утверждается, что нефти в мире
осталось на 41 год. Естественно, делить остатки будут "по
справедливости", кто-то получит нефть, а кому-то уже в ближайшие годы
достанутся от мертвого осла уши. Есть подозрение, что отчеты ведущих
арабских нефтедобывающих стран о разведанных запасах
сфальсифицированы, так как в них количество добытой нефти в точности
совпадает с вновь разведанными запасами. Арабские страны делают это,
чтобы выбить себе в ОПЕК большую долю для продажи нефти. Явно
сфальсифицированы российские отчеты по запасам нефти и газа. Эксперты
Немецкого Института экономических исследований DIW пишут -
"Существующие [в России] резервы газа и нефти через десятилетия
кончатся, если их производство будет идти нынешними темпами". Но
российские правительственные казнокрады подписывает все новые и новые
долгосрочные контракты.

2. Рынок и природный ресурс.

Еще на заре автомобильной эры шли разговоры о возможном истощении
запасов нефти. Ергин - "Цена сырой нефти Оклахомы выросла с 1,20
доллара в 1916 году до 3,36 в 1920 году". В 1924 году нефтяной магнат
Гарри Догерти в письме президенту США Кэлвину Кулиджу писал о будущем
"грандиозном Дефиците". Но, начиная с 1926-го, были открыты крупные
месторождения вначале в Оклахоме, затем в Западном Техасе. А в 1930-м
в Восточном Техасе забили первые фонтаны месторождения "Черный
гигант". Ергин - ". . .цены упали, затем упали еще. В 1926 году в
Техасе они достигали 1,85 доллара. В 1930 году они составляли в
среднем около доллара за баррель. К концу мая 1931 года цена упала до
пятнадцати центов за баррель, а часть нефти продавалась по шесть
центов. Бывало даже, что в случае нужды нефть шла по два цента".
Ергин - "Нефтяной потоп, пришедший из Восточного Техаса, означал
"конкурентное самоубийство" для всей нефтяной отрасли". Еще в 1927
году один из капитанов нефтяного бизнеса писал - "Индустрия не
способна помочь себе сама. Нам должно оказать помощь правительство".
Чтобы удержать цены, пытались ограничить добычу. Железнодорожный
комитет Техаса вводил нормы на рационирование добычи, а губернатор
штата посылал к скважинам национальных гвардейцев, объявив штат в "в
состоянии мятежа". Совладало с ситуацией только правительство
Рузвельта, начав определять квоты на добычу для штатов. Цена в десяток
центов за баррель грозила разорением нефтяной индустрии, но сами
нефтяники остановиться не могли, у рынка не оказалось для этого
механизма, потребовалось решение извне, на политическом уровне. За
крахом нефтяной индустрии неизбежно последовал бы период дефицита и
скачка цен на нефтепродукты вверх, затем очередной бум нефтедобычи,
после опять падение цен на нефть, и новая череда разорений нефтяников.

Переизбыток нефти плохо, а что будет, если нефти станет не хватать? В
1973-м году эмбарго арабских стран привело к прыжку цен в 4-е раза,
после иранской революции 1979 года цена на нефть подросла еще более
чем в 2-а раза. Результирующий рост цен - с 2,9 до 34 долларов за
баррель. Ергин - "Общим следствием был глубочайший со времени Великой
депрессии спад". Возвращение угля, повышение роли газа, ускоренное
развитие атомной энергетики, общенациональные программы экономии
энергии (американцам удалось увеличить эффективность использования
нефти на треть, японцам в два раза), привели к резкому уменьшению
зависимости от нефти. ОПЕК "пошла по пути, выбранному Техасской
железнодорожной комиссией - регулирования объема нефтедобычи с целью
сохранения цены". Но при повышении цены на нефть в 10 раз возросла
окупаемость разведочных работ, забили новые фонтаны нефти вне стран
ОПЕК. И цена на нефть стала падать, в 1986 году произошел обвал цен (в
аккурат в горбачевскую перестройку). Ергин - "В июле 1986 года сырая
нефть Персидского залива шла по 7 или ниже долларов за баррель". Из-за
малой цены страдали не только бюджеты стран ОПЕК, но и американские
нефтяные компании, нефтеперерабатывающее производство. Пришлось в дело
вступать политикам стран экспортеров и импортеров нефти. Новая
"справедливая цена" была назначена политиками в 18 долларов за
баррель.

Ученые исследовали документы 19-го века старейшей канадской компании
по добыче пушнины. Выяснился интересный цикл. Большое количество лисиц
приводило к резкому снижению количества зайцев. Уменьшение зайцев,
основной пищи лисиц в тех краях, приводило к гибели рыжих хищниц от
голода. Малое число лисиц позволяло зайцам вырастить большое
потомство. Улучшение дел с пищей вело к росту популяции лисиц, и цикл
начинался с начала. По подсчетам ученых колебание численности лисиц за
цикл достигало 5-ти кратного, а у зайцев и того более. Это и есть
модель идеального рынка, где зайцы - неудовлетворенные рыночные
потребности, а лисицы - промышленность, питающаяся этими
потребностями. Никакая нормальная работа и развитие промышленности не
возможны в условиях непрерывных взлетов и падений основного спроса в
разы, необходим внешний политический механизм стабилизации рынка. Есть
еще один путь - создание бесконечного рынка потребностей (бесконечного
количества зайцев), что и пытаются сегодня создать на Западе, внедряя
рекламой искусственные потребности.

Как мы увидели на двух примерах, рынок сам по себе способен сделать
ситуацию не управляемой, совершить "конкурентное самоубийство". Рынку
нужны внешние политические ограничители. Капиталистический рынок сам
по себе хорошо работает только в очень ограниченной области - если
определяющим в эффективности производства является труд людей.
Например, сельское хозяйство к рыночным производствам не относится
из-за решающего влияния климата и почв, с-х, как и нефть, основано на
изъятии природной "маржи", а без нее (плохие климат и почвы) может
выжить в современном рыночном мире только в условиях таможенных
барьеров, разного рода дотаций. Если есть избыток производства
продуктов питания, то прибыль у местных производителей, не имеющей
природной "маржи", быстро станет нулевой и это разрушит местное
сельское хозяйство. Что мгновенно и произошло в сельском хозяйстве
России в начале 90-х, и превратился в зону нищеты когда-то богатейший
Кавказ (стали никому не нужны кавказские фрукты, после их превращения
в обычный рыночный товар). Если же производство продовольствия станет
меньше спроса (значительную часть урожая пустят на биотопливо),
произойдет резкий скачек цен, и производители продуктов питания станут
изымать в свою пользу львиную долю "прибавочной стоимости" общества,
возьмут общество за горло.

Цены хоть на нефть, хоть на продукты питания, исключительно
политически договорные. Причина - в них велика доля природной "маржи",
которую всегда делили военно-политическими методами.

Первая пятерка стран - должников (по данным "The World Factbook",
CIA).

Внешний долг на июнь 2006 на июнь 2007
United States $ 10,040,000,000,000 $ 12,250,000,000,000
United Kingdom $ 8,280,000,000,000 $ 10,450,000,000,000
Germany $ 3,904,000,000,000 $ 4,489,000,000,000
France $ 3,461,000,000,000 $ 4,396,000,000,000
Italy $ 1,957,000,000,000 $ 2,345,000,000,000

Главные потребители нефти - самые развитые страны, вчера еще вполне
благополучные, но сегодня увеличивающие свой внешний долг от 15 до 27
процентов в год. Если в 2002-м году весь совокупный долг всех стран -
должников в мире был равен . . . 2 триллиона долларов, то сегодня
наиболее развитые страны за год берут триллионы в долг. Такое
впечатление, что никто и не собирается отдавать эти долги, готовится
что-то совершенно другое, и они об этом прекрасно знают, просто нам
забыли сообщить. Страны Запада не способны платить выше 30-ти долларов
за баррель, у них буксует экономика, а в 2003-м цена барреля нефти
сорвалась с цепи, сегодня она доходит и до ста долларов. Так не может
больше продолжаться, это неизбежная война. Может, именно ради нее
расширяют НАТО, и срочно готовы принять в НАТО даже Украину? Нужно
новое пушечное мясо для отправки в Персидский залив?
http://vif2ne.ru/nvz/forum/0/co/243030.htm

Внешний долг стран 2003-2007
http://vif2ne.ru/nvz/forum/0/co/243033.htm