iv_g (iv_g) wrote,
iv_g
iv_g

Categories:

ereport.ru: Мировое производство меди в 1960-2012 годах

















Мировое производство первичной меди в 1900 году составляло всего 495 тыс. тонн, в 1997 году - 11526 тыс. тонн, а в 2012 году - 20245 тыс. тонн. В период с 1900 по 1960 год производство меди в мире росло на 3.2% ежегодно, с 1960 по 1970 год - 3.4% в год, в 1970-х годах - на 2.6%, в 1980-х годах - на 2.2%, в 1990-х годах - на 3.1%, а в 2000-х годах - на 2.3% в год.

Традиционно главный мировой поставщик медной руды и концентратов Чили увеличила свою долю в объемах мировой добычи меди с 13% в 1978 году до 29% в 1997 году, а затем снизила до 31,5% к 2012 году. В 2012 году в Чили было произведено 5370 тыс. тонн меди (в виде руды и концентратов). Страны Африки, напротив, сократили добычу меди.

Получение металлической меди. Плавка - это пирометаллургический процесс, используемый для получения металлической меди. Заводы по выплавке первичной меди используют медный концентрат как сырье. Заводы по производству вторичной меди - медный лом. Примерно половина ежегодно выплавляемой меди в мире приходится на четыре страны - Чили, Китай, Японию и США.

Производство рафинированной меди. Доля рафинированной меди, произведенной по технологии SX-EW ("Экстракция растворителем - электроэкстракция"), в общем объеме произведенной в мире рафинированной меди постоянно растет и в настоящее время составляет уже более 13%. Между тем, основным способом производства рафинированной меди все же по-прежнему остается получение медных катодов методом электролиза. По такой технологии, в частности, работает крупнейший производитель меди в России - ГМК "Норильский Никель".

Особую роль на мировом рынке меди, наряду с США, в последние десятилетия стали играть Чили и страны Юго-Восточной Азии. Так, за последние 30 лет Чили превратилась в крупнейшего производителя рафинированной меди в мире. Производство рафинированной меди в этой стране выросло в 2012 году на 1858% по отношению к уровню 1960 году (177 тыс. тонн). Производство рафинированной меди в странах Азии выросло почти на 2000% за этот же период, главным образом за счет увеличения производства в Японии и Китае.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы мировое производство меди также будет расти. Отмечается, что почти все медные компании мира стремятся воспользоваться нынешней небывало высокой рыночной конъюнктурой. В среднесрочной перспективе это обстоятельство (вместе с предпринимаемыми правительством Китая мерами по ограничению вывоза из страны цветных металлов) может привести к росту предложения и снижению мировых цен на медь.

По данным Metal Bulletin, в 2012 году на рост напряженности на медном рынке повлияли следующие основные факторы:
- значительное снижение качества добываемых руд;
- расширение производства шахтным методом против добычи открытым способом, что значительно повысило производственные издержки;
- рост политических рисков - новые месторождения расположены, по большей части, на территории стран, характеризующихся политической нестабильностью;
- недостаточное развитие инфраструктуры в районах новых месторождений;
- краткосрочные негативные факторы, такие, например, как забастовки рабочих или неблагоприятные погодные условия.

Однако, по мнению специалистов банка "Commerzbank", ввод в эксплуатацию новых шахт и расширение существующей добычи могут помочь несколько улучшить ситуацию в среднесрочном периоде. Так, значительный вклад в развитие добычи внесет рудник "Oyu Tolgoi" в Монголии, принадлежащий компании "Rio Tinto", который, как ожидается, начнет функционировать в первой половине 2013 г.; при производственном потенциале в 450 тыс. т меди "Oyu Tolgoi" окажется в одном ряду с крупнейшими шахтами мира. На этом фоне в "Международной исследовательской группе по меди" по итогам будущего 2013 г. прогнозируют образование избытка глобального предложения меди в объеме около 360 тыс. т, что может стать самым высоким показателем за последние 4 года (в 2012 г. на мировом рынке избыток рафинированной меди составил около 100 тыс. т).
Мировое потребление меди в 1960-2012 годах

С начала 20-го века, промышленный спрос на рафинированную медь увеличился с 494 тыс. тонн/год до более чем 20000 тыс. тонн/год в 2012 году. В довоенный период, спрос на медь увеличивался в среднем на 3.1% ежегодно. После Второй мировой войны (в 1945-1973 годах) спрос на медь увеличивался уже на 4.5% ежегодно. С 1974 года - года первого нефтяного кризиса, темпы роста спроса на медь замедлились до 2.4% в год, в 1990-х годах снова выросли - примерно до 2.9%, а в 2000-х годах - составили примерно 3.0%.

В настоящее время в числе основных потребителей рафинированной меди преобладают промышленно развитые и развивающиеся страны Азии (КНР, Индия, Республика Корея, Япония, Тайвань, Таиланд), страны ЕС (Германия, Италия, Франция и др.), а также традиционно - США. При этом концентрация потребления рафинированной меди в крупнейших экономиках мира постепенно возрастает, прежде всего, за счет Китая, Индии, Японии и ряда других стран АТР.

В целом мировой рынок меди в ближайшие годы будет все больше ориентироваться на китайский спрос, который не ослабел даже в кризисный период. Если глобальное потребление меди в 2012 г. возрасло к уровню 2011 г. примерно на 3,0%, то в отношении КНР этот показатель увеличится почти на 8,0%. В 2013 г. спрос на данный металл в КНР может вырасти еще на 8,0% по сравнению с уровнем предыдущего года, в то время как суммарное мировое потребление может расшириться лишь на 4,7%.

Вместе с тем, медный рынок, как и рынок цветных металлов в целом, подвержен циклическим колебаниям. Ещё с середины 90-х годов динамика спроса на цветные металлы, в частности на медь, стала определяться главным образом изменением потребностей стран Азии. Но в 1998-2002 годах экономики этих стран находились в состоянии кризиса, производители начали консервировать проекты создания новых мощностей и разработки крупных месторождений, многие компании сократили производство.

В 2002 г. впервые за двадцать лет выплавка рафинированной меди уменьшилась по отношению к предыдущему году. С 2002-2003 года спад сменился оживлением экономики в развитых странах, спрос на медь стал расти; особенно быстро увеличивает потребление Китай. Но законсервированные мощности не могли быть введены в строй мгновенно, а расширение рудной базы и вовсе требовало долгих лет. Так что на рынке сформировался значительный дефицит меди, который в прошлом году вырос до рекордных величин, а складские запасы металла, напротив, уменьшились до критических отметок.

Производители начали активно отыгрывать благоприятную конъюнктуру и заявлять о восстановлении работы старых и введении в строй новых мощностей. Однако из-за долгих сроков реализации новых крупных инвестиционных проектов в 2004-2006 годах на рынке меди сохранялось превышение спроса над предложением и значительно выросли цены на данный металл. В 2011-2012 годах на рынке меди наблюдался небольшой избыток в размере 100-200 тыс. тонн.

Перспективы развития рынка меди
По прогнозам аналитиков из "ANZ", в среднесрочной перспективе мировой рынок ждет период избыточного предложения с пиком в 2016 г., когда поступят дополнительные 0,5 млн. т меди, добытых на рудниках Африки и еще 0,4 млн. т - из Южной Америки (Перу).

В банке "ANZ" отмечают, что по сравнению с алюминием, у меди имеется более существенная поддержка как со стороны рыночных спекулянтов, которые начинают расширять соответствующие закупки при ценах ниже 7,3 тыс. долл./т, так и со стороны производственного сектора, поскольку имеются опасения, что рынок может столкнуться с дефицитом поставок руды.

По данным "Международной исследовательской группы по меди", в период турбулентности мировой экономики ежегодное потребление меди в мире начало расти с 2009 г., при этом лишь в 2010 г. (19,39 млн. т) по этому показателю удалось превзойти предкризисный 2007 г., когда глобальное потребление составило почти 18,2 млн. т. Необходимо подчеркнуть, что в 2008-2009 гг. в результате глобального роста производства рафинированной меди на фоне сокращения ее потребления на мировом рынке наблюдался избыток предложения металла, который был снижен к началу 2011 г.

Рост спроса на рафинированную медь в ближайшие годы может произойти в Бразилии, поскольку страна предполагает реализовать ряд крупномасштабных проектов при подготовке к чемпионату мира по футболу "ЧМ - 2014" и летних Олимпийских игр 2016 г., аналогичная ситуация возможна в России, где данные мероприятия запланированы на 2014 г. и 2018 г. соответственно. По прогнозам указанной группы, в 2013 г. мировая добыча меди составит 18,12 млн. т (на 13% больше, чем в 2011 г.). При этом большая часть новых проектов по добыче меди будет сосредоточена в Бразилии, Чили, КНР, США, Замбии, Конго и Монголии, к которым с 2014 г. способны присоединиться также Перу, Индонезия и Иран. В 2012 - 2015 гг. во многих регионах мира ожидается ввод в эксплуатацию значительного объема новых рафинировочных мощностей, однако далеко не все данные мощности могут быть эффективно загружены вследствие ограниченности поставок необходимого металлургического сырья. По прогнозам, в 2013 г. в мире может быть выпущено около 21,55 млн. т рафинированной меди, что окажется на 9,67% больше, чем в 2011 г. При этом уровень потребления вырастет не столь значительно - всего на 6,6% к аналогичному показателю 2011 г.

Мировые цены на медь в последние 8 лет остаются на рекордно высоком уровне. Цена наличной меди на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) в 2012 году составила в среднем 7950 дол./т, что несколько меньше, чем 8821 долл./т годом ранее. Данные о росте экономики в Китае и США продолжают стимулировать спрос на медь со стороны биржевых спекулянтов. Между тем, плохая экономическая ситуация в странах Европейского союза негативно сказывалась на стоимости металла.
http://www.ereport.ru/articles/commod/copper.htm








http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=metal&count=cu

- - - - -
ardelfi:
Авторы упустили один из важнейших графиков -- ore grade decline.

В сочетании с сокращением доступности дешёвой нефти и закрытием рискованных проектов из-за депрессивной экономики, прогноз из этой статьи (откуда график, 10.1016/j.resconrec.2013.10.005) о пике производства меди в 2025-2030 может сместиться влево на 5-10 лет. Это к вопросу о цене.

iv_g:
На цену влияет сейчас в основном не такой долгосрочный фактор, а куда более краткосрочный в виде дефляции

и падения Китая
Tags: ereport.ru, медь, обзор отрасли
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments