?

Log in

No account? Create an account
 
 
04 August 2015 @ 09:00 am
ereport.ru: Мировое производство меди в 1960-2012 годах  
















Мировое производство первичной меди в 1900 году составляло всего 495 тыс. тонн, в 1997 году - 11526 тыс. тонн, а в 2012 году - 20245 тыс. тонн. В период с 1900 по 1960 год производство меди в мире росло на 3.2% ежегодно, с 1960 по 1970 год - 3.4% в год, в 1970-х годах - на 2.6%, в 1980-х годах - на 2.2%, в 1990-х годах - на 3.1%, а в 2000-х годах - на 2.3% в год.

Традиционно главный мировой поставщик медной руды и концентратов Чили увеличила свою долю в объемах мировой добычи меди с 13% в 1978 году до 29% в 1997 году, а затем снизила до 31,5% к 2012 году. В 2012 году в Чили было произведено 5370 тыс. тонн меди (в виде руды и концентратов). Страны Африки, напротив, сократили добычу меди.

Получение металлической меди. Плавка - это пирометаллургический процесс, используемый для получения металлической меди. Заводы по выплавке первичной меди используют медный концентрат как сырье. Заводы по производству вторичной меди - медный лом. Примерно половина ежегодно выплавляемой меди в мире приходится на четыре страны - Чили, Китай, Японию и США.

Производство рафинированной меди. Доля рафинированной меди, произведенной по технологии SX-EW ("Экстракция растворителем - электроэкстракция"), в общем объеме произведенной в мире рафинированной меди постоянно растет и в настоящее время составляет уже более 13%. Между тем, основным способом производства рафинированной меди все же по-прежнему остается получение медных катодов методом электролиза. По такой технологии, в частности, работает крупнейший производитель меди в России - ГМК "Норильский Никель".

Особую роль на мировом рынке меди, наряду с США, в последние десятилетия стали играть Чили и страны Юго-Восточной Азии. Так, за последние 30 лет Чили превратилась в крупнейшего производителя рафинированной меди в мире. Производство рафинированной меди в этой стране выросло в 2012 году на 1858% по отношению к уровню 1960 году (177 тыс. тонн). Производство рафинированной меди в странах Азии выросло почти на 2000% за этот же период, главным образом за счет увеличения производства в Японии и Китае.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы мировое производство меди также будет расти. Отмечается, что почти все медные компании мира стремятся воспользоваться нынешней небывало высокой рыночной конъюнктурой. В среднесрочной перспективе это обстоятельство (вместе с предпринимаемыми правительством Китая мерами по ограничению вывоза из страны цветных металлов) может привести к росту предложения и снижению мировых цен на медь.

По данным Metal Bulletin, в 2012 году на рост напряженности на медном рынке повлияли следующие основные факторы:
- значительное снижение качества добываемых руд;
- расширение производства шахтным методом против добычи открытым способом, что значительно повысило производственные издержки;
- рост политических рисков - новые месторождения расположены, по большей части, на территории стран, характеризующихся политической нестабильностью;
- недостаточное развитие инфраструктуры в районах новых месторождений;
- краткосрочные негативные факторы, такие, например, как забастовки рабочих или неблагоприятные погодные условия.

Однако, по мнению специалистов банка "Commerzbank", ввод в эксплуатацию новых шахт и расширение существующей добычи могут помочь несколько улучшить ситуацию в среднесрочном периоде. Так, значительный вклад в развитие добычи внесет рудник "Oyu Tolgoi" в Монголии, принадлежащий компании "Rio Tinto", который, как ожидается, начнет функционировать в первой половине 2013 г.; при производственном потенциале в 450 тыс. т меди "Oyu Tolgoi" окажется в одном ряду с крупнейшими шахтами мира. На этом фоне в "Международной исследовательской группе по меди" по итогам будущего 2013 г. прогнозируют образование избытка глобального предложения меди в объеме около 360 тыс. т, что может стать самым высоким показателем за последние 4 года (в 2012 г. на мировом рынке избыток рафинированной меди составил около 100 тыс. т).
Мировое потребление меди в 1960-2012 годах

С начала 20-го века, промышленный спрос на рафинированную медь увеличился с 494 тыс. тонн/год до более чем 20000 тыс. тонн/год в 2012 году. В довоенный период, спрос на медь увеличивался в среднем на 3.1% ежегодно. После Второй мировой войны (в 1945-1973 годах) спрос на медь увеличивался уже на 4.5% ежегодно. С 1974 года - года первого нефтяного кризиса, темпы роста спроса на медь замедлились до 2.4% в год, в 1990-х годах снова выросли - примерно до 2.9%, а в 2000-х годах - составили примерно 3.0%.

В настоящее время в числе основных потребителей рафинированной меди преобладают промышленно развитые и развивающиеся страны Азии (КНР, Индия, Республика Корея, Япония, Тайвань, Таиланд), страны ЕС (Германия, Италия, Франция и др.), а также традиционно - США. При этом концентрация потребления рафинированной меди в крупнейших экономиках мира постепенно возрастает, прежде всего, за счет Китая, Индии, Японии и ряда других стран АТР.

В целом мировой рынок меди в ближайшие годы будет все больше ориентироваться на китайский спрос, который не ослабел даже в кризисный период. Если глобальное потребление меди в 2012 г. возрасло к уровню 2011 г. примерно на 3,0%, то в отношении КНР этот показатель увеличится почти на 8,0%. В 2013 г. спрос на данный металл в КНР может вырасти еще на 8,0% по сравнению с уровнем предыдущего года, в то время как суммарное мировое потребление может расшириться лишь на 4,7%.

Вместе с тем, медный рынок, как и рынок цветных металлов в целом, подвержен циклическим колебаниям. Ещё с середины 90-х годов динамика спроса на цветные металлы, в частности на медь, стала определяться главным образом изменением потребностей стран Азии. Но в 1998-2002 годах экономики этих стран находились в состоянии кризиса, производители начали консервировать проекты создания новых мощностей и разработки крупных месторождений, многие компании сократили производство.

В 2002 г. впервые за двадцать лет выплавка рафинированной меди уменьшилась по отношению к предыдущему году. С 2002-2003 года спад сменился оживлением экономики в развитых странах, спрос на медь стал расти; особенно быстро увеличивает потребление Китай. Но законсервированные мощности не могли быть введены в строй мгновенно, а расширение рудной базы и вовсе требовало долгих лет. Так что на рынке сформировался значительный дефицит меди, который в прошлом году вырос до рекордных величин, а складские запасы металла, напротив, уменьшились до критических отметок.

Производители начали активно отыгрывать благоприятную конъюнктуру и заявлять о восстановлении работы старых и введении в строй новых мощностей. Однако из-за долгих сроков реализации новых крупных инвестиционных проектов в 2004-2006 годах на рынке меди сохранялось превышение спроса над предложением и значительно выросли цены на данный металл. В 2011-2012 годах на рынке меди наблюдался небольшой избыток в размере 100-200 тыс. тонн.

Перспективы развития рынка меди
По прогнозам аналитиков из "ANZ", в среднесрочной перспективе мировой рынок ждет период избыточного предложения с пиком в 2016 г., когда поступят дополнительные 0,5 млн. т меди, добытых на рудниках Африки и еще 0,4 млн. т - из Южной Америки (Перу).

В банке "ANZ" отмечают, что по сравнению с алюминием, у меди имеется более существенная поддержка как со стороны рыночных спекулянтов, которые начинают расширять соответствующие закупки при ценах ниже 7,3 тыс. долл./т, так и со стороны производственного сектора, поскольку имеются опасения, что рынок может столкнуться с дефицитом поставок руды.

По данным "Международной исследовательской группы по меди", в период турбулентности мировой экономики ежегодное потребление меди в мире начало расти с 2009 г., при этом лишь в 2010 г. (19,39 млн. т) по этому показателю удалось превзойти предкризисный 2007 г., когда глобальное потребление составило почти 18,2 млн. т. Необходимо подчеркнуть, что в 2008-2009 гг. в результате глобального роста производства рафинированной меди на фоне сокращения ее потребления на мировом рынке наблюдался избыток предложения металла, который был снижен к началу 2011 г.

Рост спроса на рафинированную медь в ближайшие годы может произойти в Бразилии, поскольку страна предполагает реализовать ряд крупномасштабных проектов при подготовке к чемпионату мира по футболу "ЧМ - 2014" и летних Олимпийских игр 2016 г., аналогичная ситуация возможна в России, где данные мероприятия запланированы на 2014 г. и 2018 г. соответственно. По прогнозам указанной группы, в 2013 г. мировая добыча меди составит 18,12 млн. т (на 13% больше, чем в 2011 г.). При этом большая часть новых проектов по добыче меди будет сосредоточена в Бразилии, Чили, КНР, США, Замбии, Конго и Монголии, к которым с 2014 г. способны присоединиться также Перу, Индонезия и Иран. В 2012 - 2015 гг. во многих регионах мира ожидается ввод в эксплуатацию значительного объема новых рафинировочных мощностей, однако далеко не все данные мощности могут быть эффективно загружены вследствие ограниченности поставок необходимого металлургического сырья. По прогнозам, в 2013 г. в мире может быть выпущено около 21,55 млн. т рафинированной меди, что окажется на 9,67% больше, чем в 2011 г. При этом уровень потребления вырастет не столь значительно - всего на 6,6% к аналогичному показателю 2011 г.

Мировые цены на медь в последние 8 лет остаются на рекордно высоком уровне. Цена наличной меди на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) в 2012 году составила в среднем 7950 дол./т, что несколько меньше, чем 8821 долл./т годом ранее. Данные о росте экономики в Китае и США продолжают стимулировать спрос на медь со стороны биржевых спекулянтов. Между тем, плохая экономическая ситуация в странах Европейского союза негативно сказывалась на стоимости металла.
http://www.ereport.ru/articles/commod/copper.htm








http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=metal&count=cu

- - - - -
ardelfi:
Авторы упустили один из важнейших графиков -- ore grade decline.

В сочетании с сокращением доступности дешёвой нефти и закрытием рискованных проектов из-за депрессивной экономики, прогноз из этой статьи (откуда график, 10.1016/j.resconrec.2013.10.005) о пике производства меди в 2025-2030 может сместиться влево на 5-10 лет. Это к вопросу о цене.

iv_g:
На цену влияет сейчас в основном не такой долгосрочный фактор, а куда более краткосрочный в виде дефляции

и падения Китая
 
 
 
Ardel'Fiardelfi on August 4th, 2015 04:34 am (UTC)
Авторы упустили один из важнейших графиков -- ore grade decline.


В сочетании с сокращением доступности дешёвой нефти и закрытием рискованных проектов из-за депрессивной экономики, прогноз из этой статьи (откуда график, 10.1016/j.resconrec.2013.10.005) о пике производства меди в 2025-2030 может сместиться влево на 5-10 лет. Это к вопросу о цене.

Edited at 2015-08-04 04:39 am (UTC)
iv_g on August 4th, 2015 05:25 am (UTC)
На цену влияет сейчас в основном не такой долгосрочный фактор, а куда более краткосрочный в виде дефляции

и падения Китая
Ardel'Fiardelfi on August 4th, 2015 05:36 am (UTC)
Сейчас да, депрессивная экономика. А потом будут слёзы о дефиците и рекорды цены, впрочем в нефтяном выражении. Вот ещё оттуда -- обратите внимание на правую половину кривой. Она должна наводить людей на многие мрачные мысли.


Edited at 2015-08-04 05:43 am (UTC)
iv_g on August 4th, 2015 05:45 am (UTC)
Ваше предположение основано на одной гипотезе, почти общепризнанной, но тем не менее, очень не тривиальной про сути.
О том, что будет дальнейший рост потребления металлов в связи с ростом развивающихся экономик.
Будет ли рост и будут ли развивающиеся экономики это не совсем очевидный вопрос, по крайней мере для меня.
Но, конечно, надо надеяться на лучшее :)

О росте: даже на Ваших графиках видны точки перелома.
Начало 1970-х и 1990-2000. Начало 1970-х - насыщение спроса в развитых экономиках, 1990-2000 - начало взлета Китая.

Edited at 2015-08-04 05:50 am (UTC)
Ardel'Fiardelfi on August 4th, 2015 05:59 am (UTC)
Несколько иначе: при нынешней энергетике доступность меди для роста экономики заканчивается через 5-10 лет. А вот дальше либо рост без роста меди (без роста электричества), либо десятилетия ужаса без конца, и с ужасным концом. Ни к одному из этих вариантов ни одна экономика не готова, поэтому трудно надеяться на лучшее. :) Однако может появиться новый драгоценный металл. :)

Edited at 2015-08-04 06:00 am (UTC)
iv_g on August 4th, 2015 06:26 am (UTC)
В определенных пределах возможна замена меди в кабельно-проводниковой продукции, например, алюминием

Edited at 2015-08-04 06:26 am (UTC)
Ardel'Fiardelfi on August 4th, 2015 07:23 am (UTC)
Думаю это несущественная возможность. Там где это возможно, там уже сделано -- разница в цене в разы. А в электронике (все печатные платы и кабели) алюминий медь не заменяет. Как сказано по вашей ссылке:

> Определённые препятствия, связанные с физико-химическими свойствами алюминия и ограничениями технических стандартов, не позволяют полноценно заменить медные проводники алюминиевыми.

Edited at 2015-08-04 07:23 am (UTC)