?

Log in

No account? Create an account
 
 
06 August 2010 @ 11:20 am
Перспективы калийных проектов на Украине  
18 февраля 2010

1) Украина располагает более 40 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий, для сохранности плодородия которых требуется ежегодно, кроме других минеральных удобрений, вносить не менее 2 млн. тонн оксида калия (К2О). А с учетом потребностей других отраслей промышленности, здравоохранения и социально-бытовой сферы ежегодная потребность Украины в К2О составляет 2,2 млн. тонн.

Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка за счет собственных калийных месторождений среднегодовая добыча руды должна составлять не менее 25 млн. тонн., или 4,4 млн. тонн «стандартного» 60% калийного концентрата.

2) На территории Украины калийные руды обнаружены в Днепропетровско-Донецкой низменности и в Предкарпатском краевом прогибе.

По открытым данным, только в Предкарпатском калийном бассейне Украины общие запасы К2О превышают 400 млн. тонн со средним содержанием 10,66%. Правда, разработка большинства из этих запасов обременена очень тяжелыми экологическими обязательствами, обусловленными грубыми нарушениями правил эксплуатации месторождений в течение предшествующих 30 лет.

По данным USGS, на долю Украины приходится около 0,03% мировой добычи калия и 3% мировых запасов калийного сырья. Причем данные USGS по добыче и ресурсам существенно отличаются от украинских публичных изданий.

По данным ГП «Госвнешинформ», в Украине действует свыше 20 химических предприятий, производящих минеральные удобрения, содержащие калий, наиболее крупными из которых являются ОАО «Сумыхимпром», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», ЗАО «Днепровский завод минеральных удобрений», ГП «Константиновский химический завод», ГП «Калиевый завод ОАО «Ориана» и ООО «Стебникский калийный завод».

Суммарные производственные мощности предприятий по производству калийных удобрений в Украине превышают 4 млн. тонн (по эквиваленту оксида калия). Тем не менее, фактическая доля производства калийных удобрений в Украине не превышает 1%, в то время как на азотные удобрения приходится 94%, а на фосфорные – 5%).

3) Факторы, влияющие на динамику цен на калийные удобрения, существенно не отличаются от факторов ценообразования других удобрений, например, фосфорных.

Имеются прямые указания на то, что изменения цен на все виды удобрений, включая, кроме калийных и фосфорных, также азотные и сернистые, взаимно связаны.

4) Более 51% мировых разведанных запасов калийного сырья находится в Канаде, 21% - в России и около 9% - в Беларуси, что представляет собой один из максимальных уровней страновой концентрации для полезных ископаемых. Концентрация калийного сырья в трех приведенных странах (81,8%) примерно равняется концентрации фосфатного сырья в 6 странах (82,1%).

Более 87% добычи калийного сырья сосредоточено в 6 странах: в Канаде (30%), России (19,2%), Беларуси (14,2%), Германии (9,4%), Китае (7,9%) и Израиле (6,6%).

Оцененные мировые запасы калийной руды составляют приблизительно 8,5 млрд. тонн. Большая часть этих ресурсов залегает на глубинах от 1800 до 3100 метров на площади 3110 кв.км. в районе штатов Монтана и Северная Дакота в США и провинции Саскечевань.

Мировая резервная база калийной руды оценивается в 18 млрд. тонн.

Прогнозируемые мировые ресурсы калийной руды составляют 250 млрд. тонн, но при этом калийные месторождения России и Таиланда содержат значительное количество карналлита с неясными перспективами его добычи.

5) 7 крупнейших производителей поташа контролирует приблизительно 83% мирового производства калийного сырья.

5 из крупнейших 10 производителей (канадские «Potash Corp», «Mosaic» и «Agrium» + белорусская «Белоруськалий» и российская «Уралкалий») сконцентрированы в две группы маркетинга, которые вместе управляли приблизительно 57 % глобального производства поташа и около 85% мирового экспорта калийных удобрений в 2007 году.

Фактически весь мировой объем калийных руд добывается из 20 месторождений, причем по состоянию на начало 2008 года последние новые производственные мощности по добыче были введены в эксплуатацию в 1987 году.Большинство неразработанных минерализованных месторождений калийных руд, существующих за пределами канадской провинции Saskatchewan, расположены в отдаленных и/или политически непостоянных регионах типа Конго, Таиланда и Аргентины. 95 % всего добываемого из недр калия используются как удобрение (в производстве минеральных удобрений).


6) Базовыми компонентами калийных руд являются минералы: (а) сильвина, (б) галита, (в) каинита, (г) карналлита и (д) лангбейнита.

Наиболее «богатыми» (по «среднему» содержанию родового полезного вещества «калия») являются сильвинитовые руды, содержащие смесь сильвина и галита.

Наиболее «бедными» по содержанию калия являются карналитовые руды.

Ближе всего к карналитовым рудам находятся каинитовые руды, которые «богаче» карналлита на 1,6% калия (и на 1% магния).

Однако, по содержанию КCL каинит беднее карналлита на 22,5 процентных пункта (в каините КCL=29,9%, а в карналлите = 52,4%).

По общему содержанию «калия+хлора+магния» каинит «беднее» карналлита на 21,7%.

По данным, представленным в таблице, нельзя не сделать вывод о том, что в общем случае каинит является наиболее «бедным» минералом по совокупному содержанию «базовых» веществ, используемых как для производства калийных удобрений, так и получения металлического магния.

В каините из прикарпатских месторождений около 10% K2O, 20% Na2O, 3-4% MgO, 40% Cl.

Следовательно, каинитовая руда прикарпатских месторождений в качестве сырья для калийных удобрений представляется, при прочих равных условиях, наименее конкурентной по издержкам добычи и обогащения (на единицу полезного вещества).

А повышенное содержание хлора резко сужает возможные сферы применения прикарпатского каинита в агрономии без глубокой переработки в комплексные удобрения.

Калийные удобрения подразделяют на две большие группы: сырые калийные соли и концентрированные калийные удобрения.

Сырые калийные соли получаются в ходе дробления и размола природных калийных солей, содержащих в повышенных количествах К2О. Недостатком сырых калийных удобрений является высокий процент балласта, удорожающего расходы на транспортировку и внесение. Из сырых калийных удобрений наиболее распространены сильвинит и каинит.

Менее концентрированные пласты месторождений идут в переработку для получения концентрированных калийных удобрений. Среди последних наибольший удельный вес принадлежит хлористому калию.

7) Практически все экспертные оценки сводятся к тому, что в настоящее время существует значительный дефицит предложения калийного сырья.

По оценкам Олега Петрова, генерального директора «Беларусской калийной компании», в 2007 году на мировом рынке существовал дефицит калия в объеме 1,5-2 млн. тонн. В 2008 году ожидается, что дефицит будет на уровне около 1 млн. т. В последующие годы ожидается постепенное выравнивание рынка, однако согласно его прогнозу мировой рынок калия будет оставаться дефицитным до 2012 года.

По оценкам российской консалтинговой компании «Тройка Диалог», на конец 2007 года дефицит хлористого калия на мировых спотовых рынках составлял около 1 млн тонн.

По оценкам FerteconLimited, профессиональной консалтинговой компании в промышленности минеральных удобрений, мировое потребление калия в период 2007-2011 годов будет увеличиваться с 3,5% среднегодовым приростом (среднегодовой прироста за период 1990-2005 гг. составлял 5,1%).

Аналитик Goldman Sachs считает, что рост спроса в Индии и Китае составит 3% в год и имеет значительный потенциал к дальнейшему увеличению.


По словам исполнительного директора Potash Corp Билла Дойла (Bill Doyle), «мировое предложение поташа от других производителей не будет расти так же быстро, как прогнозируемый спрос… Поэтому наши проекты по расширению бизнеса и преодолению дефицита мощностей сегодня еще более ценны, чем несколько месяцев назад, и их реализация необходима, чтобы обеспечить растущий спрос».

Итак, с одной стороны, самые «крайние» прогнозы роста спроса основываются на том, что в среднесрочной перспективе дефицит спроса на калийные удобрения не превысит 5-6 млн. тонн.

8) Но в то же время в результате покупки (в марте 2008 года) лицензии на право разработки Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае ООО «Верхнекамская калийная компания», дочернее предприятие холдинга «Акрон», на рынок калийный удобрений выйдет новая компания. Начало промышленной добычи запланировано на 2014 год. Проектная мощность рудника 2 миллиона тонн в год хлористого калия.

ОАО "Сильвинит", совместное предприятие с участием которого («Камская горная компания») выиграло самый крупный Половодовский участок этого (Верхнекамского) месторождения, по первым оценкам, прогнозирует создание производственных мощностей на 2-3 млн. тонн. Кроме того, к концу 2009 года «Сильвинит» планирует ввести в эксплуатацию новый шахтный ствол Второго рудоуправлении, за счет которого его производственная увеличится на 4 млн.тонн сильвинитовой руды в год (до 12 млн. тонн).

"Ковдорский горно-обогатительный комбинат" получил лицензии на Палашерский и Балахонцевский участки Верхнекамского месторождения (1,2 млрд т сильвинита и около 0,5 млрд т карналлита), однако вероятность организации промышленной добычи на этих участках оценивается низкой.

РУП ПО «Беларуськалий» в 2008 году на Старобинском месторождении калийных солей начало строительство 2-х новых рудников ("Краснослободского" и "Березовского"), которое планируется завершить, соответственно, в 2009 и 2012 годах. Прогнозируемый прирост производственных мощностей составляет 1,5 млн. тонн.

«Еврохим-Волгакалий», дочернее предприятием ОАО «Еврохим», на базе Гремячинского калийного месторождения (Волгоградская область) планирует строительство добычного комплекса производственной мощностью 4,6 млн. тонн хлористого калия в год (ввод в эксплуатацию предусмотрен на 2012 год, выход на проектную мощность – 2013 год).


Компания PotashCorp (Канада) намерена в течение ближайших 5 лет (2008-2012 гг.) инвестировать в расширение производства поташа около 7 млрд. долл., что позволит повысить ее производственные мощности с 10 в 2008 г. до 18 млн. тонн к концу 2012 г. (прогнозируемый прирост мощностей = 8 млн. тонн.).

Американская IntrepidPotash, Inc., крупнейший производитель калийных удобрений в США, намерена в течение ближайших 3-4 лет увеличить производственные мощности по добыче калийной руды на 0,37 млн. тонн.

КитайскаяSDIC Xinjiang Luobupo Potash Co. Ltd начала работы по созданию дополнительных производственных мощностей 1,2 млн. тонн в год на месторождении Xinjiangс тем, чтобы к 2015 году довести общую мощность до 3 млн. тонн в год.

«AsianPotash», ассоциированное предприятие «ThaiBangchakPetroleumPlc», приступила к разработке ТЭО промышленного освоения месторождения Chaiyaphum на северо-востоке Таиланда.

Канадская компания Anglo Potash Limited при поддержке ВНР планирует к 2014-2015 гг. запустить горный комплекс в Канаде по добыче калийных солей мощностью 1,5 млн. тонн в год.

Канадская компания MagMinerals Potash Corp(MAA – на фондовой бирже Торонто), до 2014 года должна открыть рудник на калийном месторождении Kouilouв Демократической Республике Конго. По данным аналитиков, открытие этого рудника предварительно запланировано на 2011 г. и к 2014 г. он достигнет полной мощности (1,2 млн. тонн хлористого калия в год на протяжении 27 лет).

BHP Billiton намерена реализовать проект строительства калийного рудника Джансен (Jansen) производственной мощностью 8 млн. тонн хлористого калия ежегодно в Канаде. Строительство может начаться в июле 2011 г., а первая продукция будет получена в январе 2015 г. Период выхода на проектную мощность может составить около 10 лет.

Компания Western Potash имеет участки калийной руды, расположенные в Манитобе, на восточном краю богатого калийного бассейна, которые прилегают к калийным участкам компаний BHP и Agrium и находятся вблизи рудника Рокенвилль в Саскачеване, принадлежащего компании Potash Corporation.

Компания AmazonPotash объявила о поиске стратегического инвестора для промышленного освоения калийного месторождения с запасами 1,1 млрд. тонн в районе Амазонки в Бразилии. По оценкам Латиноамериканского института удобрений в Панаме, предполагаемый район будет одним из самых больших в мире и сравнимым с Саскечеванской провинцией в Канаде и Пермской областью в России. В ближайших планах AmazonPotash- создание производственных мощностей на 2 млн. тонн в год, что составит около 20% внутренних потребностей Бразилии в калийных удобрениях.

Руководство канадской калийной компании Potash One Inc. объявило о приобретении 17 апреля 2009 года всех акций компании Potash North Resource Corp. («PON»). Таким образом, PON стала полностью дочерней компанией Potash One. В результате данного приобретения Potash One укрепила свои позиции в качестве ведущей юниорной компании, занимающейся калийным бизнесом в Канаде. Позднее Potash One заявила о переоценке ресурсов поташа в собственном горном проекте Legacy (измеренные ресурсы - 29 млн. тонн, установленные - 222 млн. тонн, предполагаемые - 852 млн. тонн.) и начале подготовки ТЭО строительства горного предприятия производственной мощностью 2,5 млн. тонн хлористого калия в год с предполагаемым вводом его в эксплуатацию в 2013 году.

Белорусское акционерное общество "Белгорхимпром" по заказу государственного концерна "Туркменхимия" подготовит проект строительства первого в Туркменистане горно-обогатительного комплекса по добыче и обогащению калийных солей на базе Гарлыкского месторождения, расположенного в Койтендагском районе Лебапской области. Согласно концепции, согласованной сторонами, будет построен завода по производству калийных удобрений мощностью 1-1,5 млн. тонн в год.

Российская компания «Уралкалий» «планирует в 2011 г. увеличить производственные мощности более чем на 25%, до 7 млн т, сказал генеральный директор компании Владислав Баумгертнер в интервью Reuters» (прирост мощностей 1,4 млн. тонн в год).

Канадская компания Allana Resources Inc. планирует осуществить программу буровых работ на хлористый калий на своем лицензионном участке в Эфиопии. Предполагаемые ресурсы хлористого калия в депрессии Данакиль оцениваются в 105,2 млн т. Первичные производственные мощности, которые будут наращиваться по мере осуществления проекта, предполагается подготовить к концу ноября 2009 года.

Бразильский горнорудный гигант, компания Vale SA планирует увеличить производство хлористого калия с 850 тыс. тонн в год до 12 млн. тонн в год к 2013 год (прирост = более 11 млн. тонн). В настоящее время она осуществляет четыре крупных калийных проекта в Бразилии, Аргентине и Канаде, реализация которых позволит Vale войти в число лидеров мирового калийного бизнеса. Только по одному проекту Потасио-Рио-Колорадо в провинции Мендоса (Аргентина) производство составит 4,3 млн. тонн хлористого калия в год.

Китайская компания Zhongchuan International Mining Corp подписала соглашение об осуществлении проекта на разведку и добычу хлористого калия в канадской провинции Саскачеван. Осуществление данного проекта предполагает организацию производства на уровне 3 млн. тонн хлористого калия в год.

Индийская компания Sainik Coal Mining Pvt. Ltd планирует строительство рудника с использованием метода скважинной гидродобычи. Производительность предприятия должна составить 1 миллион тонн хлористого калия в год.

В июле 2009 года Казахстан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве, среди прочего, в промышленном освоении двух месторождений калийных солей (Жилянское и Челкарское) и развитии производства калийных (и фосфорных) удобрений в Казахстане.

Канадский продуцент удобрений, компания Agrium Inc., заключила на расширение своего калийного рудника Vanscoy (провинция Саскачеван). В результате планируемой модернизации производственная мощность рудника по хлористому калию вырастет на 750 тыс.тонн в год. Выход обновленного рудника на полную мощность (2,8 млн т) в год ожидается в 2015 году.

9) Согласно приведенному неполному перечню новых калийных проектов, инициированных к настоящему моменту в разных странах мира, прогнозируемый прирост производственных мощностей по добыче калийного сырья оценивается, как минимум, в 60 млн. тонн, то есть в объемах, приближающихся к мировой добыче 2008 года (36 млн. тонн К2О, составляющих «исторический максимум»).

В настоящее время насчитывается свыше 65 калийных проектов в более чем 20 странах мира. При этом производственные мощности для выработки хлористого калия в мире в ближайшие 5 лет возрастут на 14,3 млн. тонн. К2О (с 40,4 млн. тонн К2О в 2008 г. до 54,7 млн. тонн К2О в 2013 г.).

Кроме этого, по оценкам USGS, уже в 2009 году может быть получен прирост добычи на 7-8 млн. тонн за счет повышения уровня загрузки существующих производственных мощностей в Канаде, США, России и ввода в эксплуатацию новых мощностей в Аргентине.

В одной провинции Саскечевань (Канада) в последние годы инвестировано C$11,9 млрд. в расширение производственных мощностей по добыче калийного сырья. Среди компаний, имеющих продвинутые калийные проекты в этой провинции, такие горные гранды, как BHP Billiton, Athabasca Potash, Potash One, Potash Corp, Vale и Agrican Triton.

Таким образом, в среднесрочной перспективе предложение калийного сырья в мире может превысить прогнозируемый спрос в 1,5-2 раза. При том, что дефицит предложения, сложившийся к 2008 году, может быть немедленно удовлетворен за счет повышения уровня загрузки действующих мощностей.

С учетом весьма вероятного «кризисного сжатия» общего спроса избыток мирового предложения калийного сырья, вероятнее всего, превысит 20 млн. тонн, или не менее 50%.

Уже в 2009 году, по оценкам Международной ассоциации продуцентов удобрений (IFA), превышение предложения над спросом по калийным удобрениям в мире составляло 12,6 млн. тонн К2О.

10) Очень важным является то, что большая часть прироста новых мощностей планируется за пределами «российско-беларусской» и «канадской» диополии и за пределами Канады, России и Беларуси, контролирующими ныне около 64% мирового производства калия, а именно - в Аргентине, Бразилии, Таиланде, Китае, Индии, Конго, Туркменистане, Казахстане, Иране и других странах. Что «целиком и полностью» опровергает прогнозные оценки исполнительного директора Potash Corp Билла Дойла (Bill Doyle) («мировое предложение поташа от других производителей не будет расти так же быстро, как прогнозируемый спрос»), приведенные выше.

С учетом влияния нынешнего глобального экономического кризиса эти обстоятельства вполне определенным образом указывают на то, что в среднесрочной перспективе мировой рынок калийных удобрений будет «демонополизирован», реструктурирован и развернется ожесточенная конкуренция не за приличную норму прибыли, а за выживание и сохранение присутствия на этом рынке.

Сохранение на этом рынке уровня цен 2006 или 2007 годов в течение кризиса и, особенно, в «посткризисе» представляется в лучшем случае маловероятным.

11) Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка калийных удобрений Украины определенную ценность представляют как Калуш-Голинское, так и Стебникское месторождения калийных руд.

Оба месторождения длительное время не эксплуатируются из-за серъезных техногенных экологических проблем, для решения которых нужны глубокая реструктуризация предприятий-недропользователей (ГП «Калиевый завод» ОАО Ориана» и ГГХП «Полиминерал») и привлечение профильных промышленных инвесторов (для осуществления проектов дальнейшей промышленной эксплуатации некоторых участков, не повергшихся техногенным изменениям или поддающихся реабилитации).

По имеющимся оценкам, несмотря на техногенные проблемы, около 1 млрд. тонн геологических запасов калийной руды в этих месторождения вполне пригодны для промышленной разработки. Но инвестиционную привлекательность эти запасы будут иметь только в том случае, если решение экологических проблем, созданных добычей, ведущейся за последние 25-30 лет с грубыми нарушениями правил эксплуатации месторождений, возьмет на себя государство, не обеспечившее надлежащий горный надзор.

Промышленная ценность других украинских калийных месторождений в достаточной мере не изучена. По крайней мере, ни на один из 12 аукционов по продаже прав недропользования, проведенных в Украине в 2009 году, не было выставлено ни одного калийного месторождения или участка. В это же время в мире даже юниорские калийные проекты считались одними из наиболее привлекательных (наряду, например, с золоторудными или урановыми) как для промышленных инвесторов, вроде железорудных гигантов ВНР Billiton и Vale, так и для портфельных инвесторов, например, Scotia Capital или World Mining Investment.
http://h.ua/story/256186/