iv_g (iv_g) wrote,
iv_g
iv_g

Нефть: Итоги 2011 г.

Чем был знаменателен этот год для отрасли, какие тенденции будут значимы в наступающем году и десятилетии?

Для начала хочется поздравить нефтяников с высокой ценой на сырье на мировых рынках, благодаря чему удавалось стабильно работать на протяжении года. Компаниям - достигать хороших финансовых результатов, а бюджету – продолжать получать стабильный доход от системообразующей отрасли.

О ценах на нефть можно говорить долго, есть прогнозы ценового отката уже в начале 2011-го (хотя в долгосрочном периоде перспективы вроде бы неплохие). Отметим лишь, что основным фактором роста стали меры крупнейших финансовых институтов по стабилизации мировой экономики. Кроме того, высокими темпами росли Китай и Индия, что стимулировало спрос на важнейший для страны сырьевой товар.

Одно событие омрачило нефтяной горизонт – авария на платформе BP Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. Несколько месяцев мир следил (в том числе онлайн) за попытками ликвидации утечки, раздавались самые страшные версии дальнейшего развития событий. Последствия для экологии региона оценены еще не до конца, а вот для BP апокалиптические прогнозы не оправдались – компания не была разодрана конкурентами. Между тем, событие заставило по новому взглянуть на разработку морских месторождений. Есть повод говорить, что инвесторы теперь будут значительно осторожнее в таких проектах, а технологии будут дорожать.

Итак, с мировых рынков – в нашу страну. В условиях выхода из острой фазы финансового кризиса государство было озабочено уточнением правил игры для нефтяной отрасли.
В октябре Владимиром Путиным была в целом одобрена «Генеральная схема развития нефтяной отрасли на период до 2020 года». Схема предусматривает различные сценарии. В соответствии с оптимистическим в указанный период будет достигнута добыча нефти на уровне 547 млн тонн в год, при оптимальном сценарии – около 500 млн тонн.

Есть, однако, и пессимистичный сценарий: при сегодняшней налоговой системе, перед отраслью стоит угроза падения добычи до 395 млн тонн к 2020 году.
Как стимулировать отрасль – об этом эксперты, представители компаний и чиновники спорят и в последние дни уходящего года. Одно понятно – время легкой нефти закончилось, с каждым годом условия добычи будут все сложнее. Окончательный варианты «Генеральной схемы» должен быть рассмотрен до конца первого квартала 2011 года.

Пока же в добыче год заканчивается на мажорной ноте. По итогам года будет добыто 502-505 млн тонн нефти, что станет абсолютным рекордом отрасли. Очень хорошо отработали российские компании в геологоразведке, прирастив около 750 млн тонн запасов нефти с газовым конденсатом.

Подчеркнем успехи ЛУКОЙЛа, фактически открывшего новую нефтегазовую провинцию на Северном Каспии. Началась добыча сырья на месторождении им. Корчагина, ведутся работы на месторождении им. Филановского.

Большой вклад в рост добычи, безусловно и за «Роснефтью» - добыча на Ванкорском месторождении превысила (по данным от начала декабря) 11 млн тонн. В 2011 году компания, по заявлению ее президента Эдуарда Худайнатова, планирует выйти на уровень в 15 млн тонн нефти. Кстати, смена руководителя «Роснефти» в сентябре и уход Сергея Богданчикова также является одним из важнейших событий года.

Стоит сказать, что нулевой режим экспортных пошлин нефти Ванкора и других восточно-сибирских месторождений был в этом году заменен пониженной пошлиной. По Ванкору льготный режим продлили до первого квартала 2011 года, но Роснефть уже обратилась в правительство о сохранении его на 3 года.

Каспийские проекты ЛУКОЙЛа, по достоинству оцененные государством, также попали под пониженную пошлину, для этой компании она начала действие с декабря.

Безусловно, в числе самых громких нефтяных новостей в течение года были сообщения о трубопроводах ВСТО и ВСТО-2. Первый начал работу на рубеже 2009 и 2010 годов. А по итогам года нынешнего вице-президент «Транснефти» Михаил Барков отметил, что компания преодолела рубеж прокладки ВСТО-2 в 1000 км и идет с опережением графика. Линейная часть нефтепровода будет завершена к концу 2011 года. Заполнен нефтью также отвод ВСТО на Китай, а «Роснефть» заложила первый камень строительства НПЗ в этой стране. Кроме того «Транснефть» готовится строить нефтепровод Заполярное-Пурпе, который соединит западную трубопроводную систему с ВСТО. Так что, пожалуй, даже скандальные заявления блоггера Навального не смогут повредить имиджу транспортной компании в период строительства стратегического проекта.

Среди событий года – превращение «Башнефти» в новую вертикально-интегрированную компанию под предводительством АФК «Системы». Интеграция в составе холдинга уфимских НПЗ, нефтехимического завода, сбытовой сети «Башнефтепродукта», покупка нефтепродуктового трейдера АСПЭК.
Следующий логичный шаг «Системы» - приобретение акций «РуссНефти». А в самом конце года мы узнали очередную новость - «Система» договаривает с индийской ONGC Videsh о возможность сделки с участием пакетов «Башнефти» и «Русснефти». В общем новый гигант – в активной стадии формирования, правда, параллельно шло сужение независимого сектора – уже год мы прожили без уфимских давальцев, которые раньше давали индикатор российскому рынку автомобильного топлива.

Ну и в завершение темы назовем неожиданную победу «Башнефти» на конкурсе по месторождениям Требса и Титова, ранее находившихся в стратегическом резерве.
До сих пор остается проблемой отсутствие у компании инфраструктуры для разработки месторождений. АФК «Системе» придется либо объединять свои усилия с кем-то из игроков: либо присоединяться к инфраструктуре ЛУКОЙЛа в регионе, либо входить в партнерство с «Роснефтью».

В октябре «Татнефть» запустила проект ТАНЕКО с плановой глубиной переработки 97%, он должен стать самым современным НПЗ в России. Правда пока завод работает «в пуско-наладочном режиме», выход на полноценный режим запланирован с начала 2011 года, а высококачественные товарные нефтепродукты будут производиться позднее. У завода сложная схема пуска. Первая очередь разделена на 1а и 1б. Запуск 1б (туда входят процессы гидрокрекинга и гидроочистки) даст возможность производить товарное топливо и масла. Вторую очередь планируют строить сразу же после первой, она как раз планирует производство высокооктанового бензина. А вот с третьей очередью ситуация пока не ясна.

В целом же состояние дел в российской переработке беспокоит наблюдателей. Хотя все крупные компании реализуют проекты на своих НПЗ, мы по-прежнему отстаем от мировых стандартов. Правительство постоянно подгоняло нефтяников, пытаясь отменить 92-й бензин уже с Нового года, однако тут «уперлись» в вопрос старого автопарка и необходимость сохранения доступного «народного бензина». Между тем 80-й бензин уже в первом полугодии будет почти полностью выведен из оборота.

Для стимулирования углубления переработки правительство решило постепенно выравнивать пошлины на светлые и темные нефтепродукты, пытаясь «запереть» мазут внутри страны и этим сделать его производство невыгодным.

С февраля пошлины составят: на темные — 46,7%, на светлые — 67% от нефтяной пошлины. Предполагается, что к 2013 году ставки пошлин на светлые и темные нефтепродукты уравняются на уровне 60% от нефтяной пошлины.

В то время как эти меры готовятся, цены на топливо растут. ФАС судится с нефтяниками, подписывает соглашения, перечисляются штрафы, но ситуация не меняется.

Нефтяные компании в свою очередь говорят о росте налоговой нагрузки. Действительно, параллельно нас ждет рост акцизов на бензин, вырастут в новом году и другие налоги. Не может пока охладить рост цен и биржевая торговля, взявшая в этом году серьезные обороты. В итоге, со всеми названными проблемами рынка вступаем в 2011 год.

Год продолжил важную тенденцию – масштабную активность российских ВИНК за рубежом, которая в целом понятна, учитывая осложняющиеся условия добычи в России. Укрепление отношений с Венесуэлой отмечено подписанием соглашения по блоку Хунин-6, в нефтеносном поясе Ориноко с запасами 5,16 млрд тонн нефти. Для разработки создан Национальный нефтяной консорциум, в состав которого с равными долями вошли ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР и «Газпром».

Вообще ЛУКОЙЛ в этом году выступил лидером в активности по международным проектам. В январе компания подписала контракт об оказании услуг по разработке Западной Курны-2 где российскому холдингу принадлежит 56,25%.

Консорциум с участием ЛУКОЙЛа объявил об открытии крупного месторождения на шельфе Ганы. Эксплуатация блока в Египте, освоение месторождения Кандым в Узбекистане – вот неполный перечень событий компании на данном фронте. Кроме того среди международных событий ЛУКОЙЛа – консолидация, выкуп собственных акций у Conoco Phillips.

Другие ВИНКи оборотов также не снижают. В январе «Газпром нефть» подписала с правительством Ирака контракт на разработку месторождения Бадра, победив в тендере в составе международного консорциума. Запасы месторождения - 2 млрд барр. нефти. В июне компания подписала также соглашение по двум блокам в Экваториальной Гвинее.

TНK-BP приобретает у BP (начавшей некоторую распродажу после аварии в Мексиканском заливе) активы в Вьетнаме и Венесуэле на сумму $1,8 млрд.

Также из новостей холдинга - вновь откладывается смена руководителя. Максим Барский, кандидатуру которого одобрили российские акционеры компании и ВР должен был возглавить ТНК-ВР с 1 января в качестве компромиссной кандидатуры, но теперь назначение отложено на начало 2011 года

От «Сургутнефтегаза» практически весь год не было громких новостей, за исключенем ситуации с отказом Венгрии одобрить сделку на покупку 21,2% венгерской MOL. Сделка произошла в 2009 году, но конфликт продолжается по сей день. В декабре этого года Владимир Путин, выступая в Германии, заявил, что препятствия «Сургутнефтегазу» создаются «в нарушение всяких законов и правил».

Ну и к концу года ФАС разрешила НПФ "Сургутнефтегаз" приобрести 75,64% акций авиакомпании "ЮТэйр". В то же время эксперты поспешили отметить, что «Сургутнефтегаз» и так владел акциями "Ютэйра" через дружественные структуры.

Громким внешнеполитическим событием стал конфликт по поводу пошлин при поставке нефти в Белоруссию. Почти весь 2010 год соседнее государство получало свободно только 6,3 млн тонн из общего объема 21,5 млн, идущих на белорусское направление. Белоруссия даже обратилась за альтернативными поставками нефти к Уго Чавесу. Но накануне выборов президента Белоруссии (собственно, Александр Лукашенко остался у руля) прежний статус-кво был восстановлен.

Таким образом ликвидирован один из последних барьеров создания ЕИП между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Какие последствия на конъюнктуру топливного рынка окажет этот шаг – за этим сюжетом мы будем наблюдать дальше…

Что ж, год для нефтянки был весьма насыщен, таким же обещает быть и начало года 2011-го. Мы рассказали об очень многих событиях, но наш годовой обзор не претендует на абсолютную полноту – это лишь версия сообщества. Так, мы оставили за рамками статьи рынок газовый, на котором события развивались не менее бурно: от борьбы Газпрома за поддержку экспортных цен и доли рынка до успехов в проектах Северный поток и Южный поток.
http://community.livejournal.com/neftianka/70790.html
Tags: Россия, мир, нефть, обзор отрасли
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments